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Der 15-jährige Terri ist ein Freak. Kein Wunder, seine Eltern haben den dicklichen Teenager zum Onkel abgeschoben, und auch von Mitschülern und Lehrern bekommt er die volle Breitseite, wenn er im Pyjama zum Unterricht erscheint. Ausgerechnet der polterige stellvertretende Schulleiter Mr. Fitzgerald (John C. Reilly) scheint ihm wirklich helfen zu wollen. Durch ihn bekommt Terri Kontakt zu anderen missverstandenen Außenseitern: zum rebellischen Chad und zur frühreifen Heather, deren Schönheit sich als spezielle Falle erweist. Eine bewegende, ebenso lustige wie nachdenkliche Coming-of-Geschichte, fragil und einfühlsam! Regisseur Azazel Jacobs (geb. 1972) ist der Sohn des Avantgarde-Filmemachers Ken Jacobs. Sein Film ¿Momma¿s Son¿ gehörte 2008 zu den an meisten gelobten Beiträgen beim Sundance Film Festival.