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Der Apfelmann ist mit einem Virus infiziert. Er ist dabei, alles zu verseuchen, was in der Stadt Terngabbie gut ist. Dawn und Rory teilen sich ein Haus in dieser Stadt und der Appleman will alles zerstören. Dawn lernt Wasserski, während Rory vom Ufer aus zusieht und sich den Mund mit Süßigkeiten vollstopft. Dawn warnt ihn, dass seine Zähne verfaulen werden. Appleman lauscht vor einer Zahnarztpraxis. Er mag den Klang der Schreie...