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Dämonen können keine Tränen vergießen, so heißt es. Es sei denn, es ist eine schwarze Träne. Sie verleiht dem, der sie besitzt, vollkommene Macht über den Dämon. Coco Zamis indes glaubt, das wahre Gesicht des Hohen Gremiums erkannt zu haben - aber was ist Trug, was Wahrheit? Und stimmen ihre Erinnerungen: dass sie in ihrer Jugend schon einmal ins Haus der schwarzen Tränen verbannt worden ist?