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Ulm im Jahre 1524. Die Familie der Flötenspielerin Laila benötigt dringend Geld. Ihre Situation in Ulm ist schwierig. Deshalb leistet Laila der am Gemüt erkrankten Franca Gesellschaft und bekommt dafür ein paar Münzen als Lohn. Als ihr der Italiener Sebastiano anbietet, Franca gegen gute Entlohnung über die Alpen zu begleiten, willigt sie ein. In Florenz bei einem Medicus soll das Mädchen geheilt werden. Doch was haben Sebastiano und seine Begleiterin Ludovica in Wirklichkeit mit Franca vor? Und warum scheinen im Verlauf der Reise immer mehr Menschen an Franca Interesse zu haben, unter anderem ein Wanderprediger? Als Laila von einem Boten erfährt, dass Francas Verlobter in Ulm tot aufgefunden wurde, spitzt sich die Lage zu. Der Weg über die Alpen führt sie durch Gefahren und Intrigen bis zu den Medici in Florenz. Dort muss \nsie zeigen, dass sie den Schwierigkeiten gewachsen ist und gelernt hat zu erkennen, wem sie trauen kann und wem nicht.