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China 1272: Nach einer alten Prophezeiung soll es dem jungen Mi Erzi gelingen, die mongolische Herrschaft über Asien zu beenden. Eine Schamanin will das verhindern und bekämpft ihn erbittert: Sie lässt das Kloster am Tai Shan, in dem er sich versteckt hält, niederbrennen. Doch Mi Erzi überlebt - und lernt auf seiner Flucht durch das riesige Reich der Mitte eine junge Frau kennen, die ihm zur engsten Verbündeten wird. Zugleich ist sie die Lieblingsschülerin der Schamanin - kann sie ihre Meisterin davon überzeugen, dass die Zeichen der Prophezeiung falsch gedeutet wurden?