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So verstört hat Sookie Stackhouse den Vampir-Sheriff Eric noch nie erlebt: Rätselhafte Morde in New Orleans rufen die Polizei auf den Plan, und Eric, Bill und Sookie reisen in die Metropole, um eigene Ermittlungen anzustellen. Der Vampir-Killer ist ganz offensichtlich selbst ein Vampir, und er scheint etwas mit Erics Vergangenheit zu tun zu haben. Nur widerwillig gibt der erschütterte Eric Teile des Geheimnisses preis, bis es fast zu spät ist und Sookie in Lebensgefahr gerät.