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Ein brisantes Geheimdokument des britischen Außenministeriums wird als gestohlen gemeldet - von einem alten Schulfreund Dr. Watsons. Sherlock Holmes kommt dem Regierungsangestellten Percy Phelps zu Hilfe und bald zur Erkenntnis, dass der miserable Gesundheitszustand von Percy etwas mit dem Verschwinden des Geheimabkommens zu tun haben muss.