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Hessen 1461: Der 16-jährige Berthold Graychen gerät ins Visier des machthungrigen Vogtes Wolfram Etzelroth, der Bertholds besten Freund hinrichten ließ. Hals über Kopf muss Berthold fliehen. Nur langsam begreift er, dass er die Schlüsselrolle in einer politisch hochbrisanten Verschwörung spielt, in die sogar der Papst verwickelt ist und die in der kriegerischen Auseinandersetzung um den Mainzer Bischofsstuhl enden wird.