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Ace Heart ist Privatdetektiv in Dog City, deren Einwohner Hunde und ziemliche Klugscheißer sind. Die meisten seiner Fälle führen zu Bugsy und seinen Komplizen. Seine ausgezeichnete Spürnase lässt ihn nie im Stich. Bruno verliert seinen Job als Hausmeister. Sein Nachfolger ist ziemlich ungeschickt. Dadurch wird Eliot angeregt, seinen Privatschnüffler Ace in ein neues spannendes Abenteuer zu schicken - mit durchschlagendem Erfolg.