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Herald Childe, Privatdetektiv in Los Angeles, wird eines Tages ein brutales Snuff-Video zugespielt, das den Lustmord an seinem Partner Matthew Colben zeigt. Doch es ist nicht der grausame Mord an sich, der Childe und die Polizei verstört, sondern die Tatsache, dass die Täter nicht menschlich zu sein scheinen ... In drei Romanen, von ihm "Exorzismen" genannt, führt Philip José Farmer seine Leser in eine Welt, die der unseren zwar ähnlich ist, aber sehr viel dunkler und bizarrer. Dieser Sammelband enthält die Romane "Die Verkörperung des Bösen", "Außer Atem" und "Fleisch".