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Auf seinen Streifzügen durch das Moor trifft der achtjährige Julian auf eine merkwürdige Gestalt: Ein junger Mann mit schwarzem Umhang und Zauberhut kreuzt seinen Weg. Es handelt sich um Mats, den Hexenspezialisten, der die Aufgabe hat, hinterhältige Hexen aufzuspüren und ihre bösen Pläne zu vereiteln. Keine leichte Aufgabe für Mats, denn der ist dummerweise allergisch gegen Hexen. Julian muss ihm nun bei der Arbeit helfen und schlittert Hals über Kopf hinein in ein spannendes Abenteuer. Wer Harry Potter mag, wird Julian lieben!