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Wilf will unbedingt ein Hexenhund werden. Er trifft Weenie, eine Hexen-Lehrerin, die noch einen Begleiter sucht. Gemeinsam bestehen sie viele Abenteuer und beweisen, dass auch Hunde gute Hexenbegleiter sein können. Mr. Waffle ist der einzige Zauberer in Whimsy und er hat als einziger kein eigenes Hexenhaustier. Wilf findet das nicht in Ordnung. Damit Mr. Waffle nicht mehr so alleine ist, baut Wilf ihm einen Hund und verzaubert ihn.