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Der Apfelmann ist mit einem Virus infiziert. Er ist dabei, alles zu verseuchen, was in der Stadt Terngabbie gut ist. Dawn und Rory teilen sich ein Haus in dieser Stadt und der Appleman will alles zerstören. Dawn fällt in ihrem Wissenschaftskurs durch. Sie strengt sich an, aber ihr Herz und ihr Kopf sind nicht bei der Sache. Sie will es ihren Eltern nicht sagen und verspricht der Lehrerin, dass sie sich bessern wird.