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Ace Heart ist Privatdetektiv in Dog City, deren Einwohner Hunde und ziemliche Klugscheißer sind. Die meisten seiner Fälle führen zu Bugsy und seinen Komplizen. Seine ausgezeichnete Spürnase lässt ihn nie im Stich. Eliot schickt Ace auf den Mond. Der Auftrag: Er soll herausfinden, was mit dem ersten Hund auf dem Mond geschehen ist, der nach seiner Landung spurlos verschwunden ist. Ace muss erstaunt feststellen, dass auf dem Mond eine Menge los ist und auch kriminelle Elemente ihre Pfoten dort oben im Spiel haben.