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Ace Heart ist Privatdetektiv in Dog City, deren Einwohner Hunde und ziemliche Klugscheißer sind. Die meisten seiner Fälle führen zu Bugsy und seinen Komplizen. Seine ausgezeichnete Spürnase lässt ihn nie im Stich. Eliot möchte mit seinem Zeichenlehrer ein Ace Hart-Sam Spada-Abenteuer schreiben. Doch das ist gar nicht so einfach. Zu unterschiedlich sind die Vorstellungen der Mitwirkenden. Allen wird klar: Alten Hunden kann man keine neuen Tricks beibringen, aber die Jungen können von den Alten auch viel lernen.