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Im kanadischen Calgary steht die Schicksalsnacht Beltane bevor, eine jener Nächte, in der ein Vampir seine ewige Liebe finden kann. Während Gabriel sich seit Langem nach einer Auserwählten sehnt, fürchtet sein Freund Eskil diese Begegnung wie den Teufel höchstpersönlich. Und Samuel, der tausendjährige Magistrat, der den Frieden mit den First Nations sichert, hat seine Auserwählte schon vor Jahren gefunden, darf sie aber nicht zu der seinen machen. Und nun erhebt sich eine Bedrohung, die alle Vampire das Leben kosten könnte. Können die Mitglieder der First Nations helfen oder sind sie Teil der Bedrohung?