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Ace Heart ist Privatdetektiv in Dog City, deren Einwohner Hunde und ziemliche Klugscheißer sind. Die meisten seiner Fälle führen zu Bugsy und seinen Komplizen. Seine ausgezeichnete Spürnase lässt ihn nie im Stich. Eliot steht unter Hundehüttenarrest. Der Grund: Er soll Brunos Hausschuh zerknabbert haben. Eliot macht das Beste daraus und denkt sich ein neues Hundeabenteuer aus. Ace wird beschuldigt - natürlich zu Unrecht - die Pantoffeln des Sultans gestohlen zu haben. Er wird in den Hundekerker eingesperrt. So hat er keine Chance den wahren Dieb aufzuspüren. Wie gut, dass es Rosie gibt...