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Der Apfelmann ist mit einem Virus infiziert. Er ist dabei, alles zu verseuchen, was in der Stadt Terngabbie gut ist. Dawn und Rory teilen sich ein Haus in dieser Stadt und der Appleman will alles zerstören. In einer verlassenen Raffinerie oberhalb von Terngabbie wird Appleman dabei beobachtet, wie er virusinfizierte Frösche in einen Behälter legt. Appleman beschreibt seinen Plan, den Menschen in Terngabbie weiteren Schrecken einzujagen...