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Silvester 1899 taucht Daniel Greatstoke, der Duke of Newbury, auf Ely Manor auf, um einen Schuldschein einzulösen. Brigham Taitend, der Viscount of Ely hat seinen Familiensitz als Spieleinsatz geboten und verloren. Nun fordert Greatstoke sein Geld oder das Anwesen. Da Taitend so gut wie pleite ist, bleibt ihm nichts anderes übrig, als dem Duke den Landsitz zu überlassen, verlangt aber, den Silvesterball noch stattfinden zu lassen. Daniel stimmt zu und lernt dabei Lady Caitlin Taitend kennen, die junge Ehefrau des Viscounts. Am nächsten Morgen ist der Vicount verschwunden und wird Tage später tot aufgefunden. Caitlin bittet Daniel um Hilfe, denn Mörder ihres verhassten Gatten zu finden. Denn ihr kleiner Sohn schwebt nun ebenfalls in Gefahr ...