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Billy lebt in den 1930er-Jahren mit seiner Familie in den Wäldern der Ozark Mountains. Er hat nur einen Wunsch: Er möchte unbedingt ein Paar eigene Jagdhunde haben! Doch die Familie ist arm, und auch die finanzielle Unterstützung des Großvaters reicht nicht, um dem Jungen seinen Wunsch zu erfüllen. So arbeitet und spart Billy eisern, bis er sich zwei Welpen leisten kann, die er unermüdlich für die Waschbärenjagd ausbildet. Schnell haben seine Tiere den Ruf, die besten Jagdhunde der Gegend zu sein. Diese Erfolge machen die drei unzertrennlich, wobei Billy, neben vielen Abenteuern mit seinen Hunden, wichtige Lektionen über Freundschaft und Loyalität lernt. Der gefühlvolle, mit eingängigen Country-Songs und einigen spannenden sowie moderat tragischen Szenen angereicherte Familien- und Tierfilm basiert auf dem autobiografischen, bereits mehrfach verfilmten Kinderroman von Wilson Rawls aus dem Jahr 1961. Nebenbei: Dave Matthews in der Rolle des Will Coleman ist eher Gelegenheitsschauspieler. Weit berühmter wurde er als Singer-Songwriter und Gitarrist, vornehmlich mit der Dave Matthews Band ("Woodstock").